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安徽位于華東腹地,是我國(guó)東部襟江近海的內(nèi)陸省份,跨長(zhǎng)江、淮河下游,東連江蘇、浙江,西接湖北、河南, 南鄰江西,北靠山東。面積居華東第 3位,省會(huì)合肥市,共有17地級(jí)市,44市轄區(qū),5縣級(jí)市,56縣。
處于中部地區(qū)的安徽,目前在“中部崛起看安徽”戰(zhàn)略的拉動(dòng)下,啤酒市場(chǎng)的發(fā)展也是充滿著誘惑和競(jìng)爭(zhēng),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)目前安徽人均啤酒消費(fèi)量約25升,低于全國(guó)啤酒人均消費(fèi)的平均水平(30升/人),(截至2008年末全省戶籍人口6740.8萬(wàn)人,比上年增加65.1萬(wàn)人,常住人口6135萬(wàn)人,增加17萬(wàn)人),從人均消費(fèi)和市場(chǎng)容量來(lái)看安徽啤酒市場(chǎng)潛力還有很大的增長(zhǎng)
空間。自2000年青啤率先收購(gòu)蕪湖大江啤酒和馬鞍山鐘山啤酒拉開(kāi)了安徽啤酒市場(chǎng)的快速整合的序幕,緊接著蚌埠的圣泉、合肥的廉泉兩大皖啤名牌被納入華潤(rùn)囊中,接著在阜陽(yáng)、淮北、滁州、六安、安慶等市布下了9個(gè)酒廠,緊跟其后的是重啤在皖南拿下5個(gè)酒廠,進(jìn)而加劇了安徽啤酒整合的速度;僅僅通過(guò)近十年的時(shí)間安徽啤酒市場(chǎng)本土品牌幾乎淡出市場(chǎng),整體市場(chǎng)被外來(lái)品牌全面占有; 目前安徽啤酒市場(chǎng)整體表現(xiàn)在:
一、外來(lái)者的參與迫使安徽啤酒產(chǎn)品價(jià)格升級(jí),現(xiàn)在安徽啤酒市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格檔較清晰:中高檔為8元/瓶的純生類箱裝啤酒,中檔為5-6元/瓶為普通啤酒;中低檔為3/瓶的箱裝啤酒,低檔為塑框和套膜類產(chǎn)品,價(jià)位2元/瓶。
二、全國(guó)性品牌的資本運(yùn)作和區(qū)域兼并,導(dǎo)致安徽本土啤酒品牌幾乎淡出市場(chǎng),僅剩下的幾家品牌企業(yè)也在生存線上掙扎;
三、安徽以長(zhǎng)江為界,分為皖北和皖南,從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看前幾年華潤(rùn)雪花統(tǒng)治了皖北,青啤、重啤在皖南地區(qū)占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì),與華潤(rùn)雪花隔江對(duì)峙,市場(chǎng)呈現(xiàn)三足鼎立的局面,而隨著近兩年的競(jìng)爭(zhēng)加劇,如今華潤(rùn)雪花一支獨(dú)大,但最近重啤在皖北擬投1.5億建產(chǎn)能20萬(wàn)升的啤酒項(xiàng)目以及青島山水等品牌咄咄跟進(jìn),使看似一統(tǒng)的啤酒市場(chǎng),卻又新起暗潮涌動(dòng).
安徽啤酒市場(chǎng)具體狀況,我將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)陣型結(jié)構(gòu)的形式,給大家做個(gè)詳解:目前排在第一陣營(yíng)的,華潤(rùn)雪花在安徽啤酒市場(chǎng)“一枝獨(dú)秀”: 如果說(shuō)06年之前雪花在統(tǒng)一皖北市場(chǎng)之后大舉進(jìn)攻皖南,那么通過(guò)近幾年的攻擊,皖南大部分市場(chǎng)被收割,尤其是今年2月華潤(rùn)今年2月收購(gòu)安慶天柱啤酒15萬(wàn)千升產(chǎn)能);華潤(rùn)通過(guò)并購(gòu)在蚌埠、合肥、阜陽(yáng)、淮北、滁州、六安、安慶等6市布下了9個(gè)酒廠,總產(chǎn)能215萬(wàn)千升(包括09年2月收購(gòu)安慶天柱啤酒15萬(wàn)千升產(chǎn)能),但根據(jù)中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心的數(shù)據(jù)顯示,2007年,安徽全省啤酒銷量接近150萬(wàn)千升,2008年接近170萬(wàn)千升,不及雪花一家的產(chǎn)能。應(yīng)該說(shuō)目前華潤(rùn)雪花在安徽市場(chǎng)全面飄紅,無(wú)論是市場(chǎng)份額還是品牌影響力都是NO1 ;
處在安徽啤酒市場(chǎng)第二陣營(yíng)的重啤和青啤,自大踏步進(jìn)入安徽,也許是遇到的對(duì)手太過(guò)兇猛,也許營(yíng)銷戰(zhàn)略不太適應(yīng),市場(chǎng)表現(xiàn)并不盡如人意;目前重慶啤酒集團(tuán)為安徽市場(chǎng)上第二大啤酒企業(yè),主要占據(jù)長(zhǎng)江以南區(qū)域,包括旗下5個(gè)酒廠多在皖南,分別位于滁州、巢湖、池州和宣城,年銷量在20萬(wàn)千升以上。其中不包括重慶啤酒近日與安徽省亳州市政府簽訂《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》,公司擬出資1.5億元在安徽省亳州市新建年產(chǎn)20萬(wàn)千升(一期工程10萬(wàn)千升)啤酒生產(chǎn)線;從產(chǎn)能來(lái)看重慶啤酒集團(tuán)自2002年,進(jìn)入池州九華山(2006年將公司搬遷及改擴(kuò)建,使產(chǎn)能達(dá)到20萬(wàn)千升)。2004年10月,收購(gòu)天長(zhǎng)市產(chǎn)能12萬(wàn)千升的天島啤酒。2005年11月,組建重啤廬江公司(2007年進(jìn)行產(chǎn)能20萬(wàn)千升的技改擴(kuò)建,2008年7月竣工投產(chǎn))。2008年,將含山涪陵公司產(chǎn)能技改擴(kuò)建(此項(xiàng)目正建中,2008年3月份進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估,計(jì)劃到2009年完全建成投產(chǎn))。包括正在擴(kuò)建的含山廠在內(nèi),重啤在安徽產(chǎn)能達(dá)到92萬(wàn)千升;
而處在第二陣營(yíng)的青島啤酒,自收購(gòu)蕪湖大江之后在兼并路線上放緩了腳步,其主要策略仍以鞏固和開(kāi)拓中高端市場(chǎng)為主,同時(shí)加大生產(chǎn)廠所在地及周邊市場(chǎng)的占有和鞏固。在品牌運(yùn)作方面青島啤酒采用雙品牌戰(zhàn)略為主,在高端靠青島品牌全國(guó)性高空拉動(dòng),穩(wěn)居安徽高端市場(chǎng)消費(fèi)的大哥的位置,而在中低檔青島山水近兩年表現(xiàn)的較為活躍;山水作為青島全國(guó)性大眾啤酒,07-08年推廣速度較快,無(wú)論從傳播還是大本營(yíng)市場(chǎng)的推廣都較為迅速,但外圍市場(chǎng)的拓展由于經(jīng)銷商資源受限及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的壓力,市場(chǎng)表現(xiàn)一般;
處在第三陣營(yíng)的安徽僅留的幾家啤酒企業(yè)卻在生存線上掙扎;現(xiàn)在安徽市場(chǎng)僅留下的啤酒企業(yè)有安徽紫晶啤酒廠、安徽大光明啤酒廠、安徽迎客松啤酒廠、安徽亞克啤酒有限公司、安徽華洋啤酒以及淮南喜尼啤酒等;從目前安徽本土的生存狀況來(lái)看,紫晶啤酒表現(xiàn)較好,無(wú)論是市場(chǎng)影響力還是區(qū)域表現(xiàn)較其它幾家好,但面臨一二陣營(yíng)的瘋狂擠壓市場(chǎng)份額和品牌影響力逐漸下滑;且主要以中低檔啤酒為主,市場(chǎng)主要盤(pán)踞一二線品牌還沒(méi)有顧及到的鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)。
作為第三陣營(yíng)中表現(xiàn)較好的紫晶啤酒,原為銅陵一家國(guó)有企業(yè)的內(nèi)部工廠,由于經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)后經(jīng)一家私人企業(yè)收購(gòu)改制后,棄原廠舊有設(shè)備選址投資1億元建立產(chǎn)能超10萬(wàn)千升的全新現(xiàn)代化的啤酒生產(chǎn)基地,同時(shí)企業(yè)07年調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),在穩(wěn)固中低檔品牌紫晶的基礎(chǔ)上,豪巨資打造了一支中高端品牌樂(lè)冠啤酒,且通過(guò)近兩年的操作,區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)較好;企業(yè)力爭(zhēng)成為保護(hù)安徽本土啤酒品牌最強(qiáng)的捍衛(wèi)者。
而大明光啤酒廠和迎客松啤酒廠等作為第三陣營(yíng)的成員,也在為生存和發(fā)展苦苦掙扎,在走傳統(tǒng)低價(jià)低市場(chǎng)的路線下,一直沒(méi)有尋求一個(gè)較好的發(fā)展模式,市場(chǎng)表現(xiàn)平平;其它的啤酒企業(yè)僅僅生產(chǎn)一些B瓶的套膜啤酒和低檔箱裝酒維持企業(yè)的運(yùn)營(yíng)。
從市場(chǎng)排陣層次可以看出,作為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)品牌雪花,通過(guò)兩年多的皖南市場(chǎng)運(yùn)作,09年上半年縣級(jí)以下市場(chǎng)全面發(fā)力,市場(chǎng)表現(xiàn)較好;第二陣營(yíng)的青島山水及山城等,在區(qū)域大本營(yíng)市場(chǎng)精耕細(xì)作,更加鞏固,而由于受到雪花的強(qiáng)大攻勢(shì),第二陣營(yíng)的區(qū)域突圍也舉步為艱;第三陣營(yíng)的區(qū)域弱勢(shì)品牌,由于收到區(qū)域市場(chǎng)不穩(wěn)定、營(yíng)銷成本增加以及原材料的因素,市場(chǎng)份額及品牌影響力下滑迅速。
從各品牌的運(yùn)作方式看安徽啤酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況:
第一陣營(yíng)的華潤(rùn)雪花啤酒:市場(chǎng)進(jìn)攻策略人員運(yùn)作、資源開(kāi)道、產(chǎn)品促銷:在市場(chǎng)開(kāi)拓方面華潤(rùn)雪花總是通過(guò)站術(shù)性產(chǎn)品品牌,率先試探低價(jià)沖擊市場(chǎng),擾亂市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格格局,(如在皖南普遍利用龍津系列及圣力一爽等,皖北以金盛年華和金皖啤等)進(jìn)而捋奪渠道資源及經(jīng)銷商資源;同時(shí)在市場(chǎng)導(dǎo)入期,雪花往往拿出一到兩支做大力度的渠道和消費(fèi)者促銷,同時(shí)配合其品牌大傳播實(shí)現(xiàn)空中和地面的呼應(yīng)。
在市場(chǎng)運(yùn)作方面,企業(yè)市場(chǎng)部直接派5-8人先鋒隊(duì)(市場(chǎng)管理人員)進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)研、優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商選擇和確定以及市場(chǎng)資源的分配等,待市場(chǎng)理順和規(guī)劃清晰一會(huì)交給經(jīng)銷商來(lái)運(yùn)作:同時(shí)針對(duì)較好的經(jīng)銷商資源,雪花往往先控制其渠道然后交到該經(jīng)銷商手里操作,可以讓經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)多家品牌銷售的狀況,但通過(guò)一年多的運(yùn)作,往往經(jīng)銷商只作專銷等。并且該策略也實(shí)施于二級(jí)分銷網(wǎng)絡(luò)。
在通路模式方面:華潤(rùn)雪花針對(duì)不同的市場(chǎng)采用不同的通路運(yùn)作模式,較為精準(zhǔn)的把控市場(chǎng):針對(duì)進(jìn)攻型市場(chǎng)(皖南市場(chǎng)),多以分品分銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)經(jīng)銷商資源及較快的覆蓋市場(chǎng);同時(shí)助銷體系通過(guò)向分銷商提供車輛、資金、人員,幫助開(kāi)發(fā)市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)精耕細(xì)作;針對(duì)統(tǒng)治型市場(chǎng)(皖北和皖中),主導(dǎo)品牌聚焦經(jīng)銷商資源,一般多以總代理下設(shè)二級(jí)代理的模式,做好客戶服務(wù)和鞏固網(wǎng)絡(luò)。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面:雪花采用1+N的模式運(yùn)作,而根據(jù)市場(chǎng)類型的不同N的變化率很高。雪花產(chǎn)品投放,根據(jù)進(jìn)攻型市場(chǎng)和統(tǒng)治型市場(chǎng)的不同也有所不同,進(jìn)攻型市場(chǎng)由于其通路模式的設(shè)定,產(chǎn)品投放較多,而統(tǒng)治型市場(chǎng)則重在戰(zhàn)略性產(chǎn)品的投放為主。具體如下:
針對(duì)進(jìn)攻型市場(chǎng):高中低產(chǎn)品多以系列為主,1、“爽”系列,清爽,特爽,超爽等;2、“制”系列:特制、精制、超純精制;3、天然系列:天然100、天然品格;4、勇闖天涯系列以及三種類型的雪花塑箱產(chǎn)品,同時(shí)雪花還會(huì)在該類型市場(chǎng)投放站術(shù)性產(chǎn)品圣力陽(yáng)光、圣力一爽等產(chǎn)品;
針對(duì)統(tǒng)治型市場(chǎng):主要投放“制”系列及雪花新推出的產(chǎn)品如勇闖天涯,天然品格等,市場(chǎng)相對(duì)規(guī)范。且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升較快:雪花系列箱裝酒,在安徽市場(chǎng)終端零售價(jià)均在24元/件以上,包括農(nóng)村市場(chǎng); 20元/件以下的產(chǎn)品以雪花塑箱和戰(zhàn)術(shù)型產(chǎn)品為主,如圣力一爽等。
處在第二陣營(yíng)的重啤和青島啤酒:在產(chǎn)品、市場(chǎng)運(yùn)作等方面采用自己獨(dú)到的辦法,但市場(chǎng)表現(xiàn)仍然平平:青島啤酒在區(qū)域市場(chǎng)方面:全省市場(chǎng)全面撒貨,重點(diǎn)區(qū)域以蕪湖和馬鞍山為中心的皖東南市場(chǎng),尤其是山水品牌幾乎在全省市場(chǎng)都能看到,但市場(chǎng)表現(xiàn)卻一般,而在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面山水盡量迎合華潤(rùn)雪花延長(zhǎng)產(chǎn)品線且較豐滿,從且08年有幾款產(chǎn)品看,在部分市場(chǎng)有獨(dú)具競(jìng)爭(zhēng)力的中低檔產(chǎn)品;在通路模式,青啤采用總經(jīng)銷+多個(gè)分銷的模式維護(hù)市場(chǎng),同時(shí)針對(duì)總經(jīng)銷的市場(chǎng)操作企業(yè)會(huì)派專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作人員指導(dǎo);
而處在第二陣營(yíng)的重啤在市場(chǎng)運(yùn)作方面表現(xiàn)的卻不盡如人意,尤其是06年花巨資進(jìn)攻安徽省會(huì)城市合肥節(jié)節(jié)敗退,再加上華潤(rùn)雪花收購(gòu)?fù)钅现懈叨似放拼淼奶熘【破髽I(yè),讓重啤腹部受敵,這些動(dòng)作似乎打消了重啤在安徽市場(chǎng)的銳氣,而在近日重啤在雪花的根據(jù)地?cái)M出資1.5億元在安徽省亳州市新建年產(chǎn)20萬(wàn)千升的啤酒廠,應(yīng)該是對(duì)雪花再次進(jìn)行公開(kāi)的挑戰(zhàn),這或許會(huì)加大安徽啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的慘烈程度。
處在第三陣營(yíng)的啤酒企業(yè),如果說(shuō)還在生存線上苦苦掙扎,或許未來(lái)的出路也許是可悲的,畢竟“大腿沒(méi)有別人的汗毛粗”;很多企業(yè)在看清楚自己未來(lái)出路的同時(shí),似乎都在尋找能夠讓自己長(zhǎng)久生存的靈丹妙藥,有的啤酒企業(yè)聘請(qǐng)了廣告公司做咨詢,有的通過(guò)聯(lián)營(yíng)尋找新的出路,但總體來(lái)看表現(xiàn)還不是太明顯;但作為第三陣營(yíng)的領(lǐng)頭者紫晶啤酒,通過(guò)近兩年與安徽聚鷹堂廣告公司的合作,找到了一條適合企業(yè)發(fā)展的精細(xì)化營(yíng)銷之路,在安徽皖東南市場(chǎng)每年以30%—50%的銷量增長(zhǎng),同時(shí)在品牌塑造方面,采用雙品牌的戰(zhàn)略,在競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的中高端市場(chǎng)另辟新的路徑,為樂(lè)冠品牌找的適應(yīng)性的環(huán)境,在中低端市場(chǎng)紫晶啤酒打牌傳統(tǒng)只靠?jī)r(jià)格和區(qū)域銷售半徑的弊端,逐漸打造成縣級(jí)一下市場(chǎng)老百姓喝的起的好啤酒;
綜上所述:安徽啤酒市場(chǎng)市場(chǎng)雖然華潤(rùn)雪花通過(guò)資本運(yùn)作和有效兼并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的大一統(tǒng),而發(fā)展中的市場(chǎng)在第二陣營(yíng)的重啤和青啤的咄咄跟進(jìn),以及第三陣營(yíng)的安徽本土啤酒部分區(qū)域市場(chǎng)的頑強(qiáng)抵抗,將在未來(lái)幾年內(nèi)發(fā)生新的變化;市場(chǎng)根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、消費(fèi)形態(tài)以及新競(jìng)爭(zhēng)者的參與將不斷變化,市場(chǎng)報(bào)告是靜態(tài)的,是階段性反應(yīng)一個(gè)市場(chǎng)的階段性表現(xiàn),希望通過(guò)本市場(chǎng)報(bào)告幫助大家更清楚的了解安徽啤酒市場(chǎng)近幾年的狀況。
吳杰:新銳營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家,精細(xì)化營(yíng)銷的倡導(dǎo)者。合肥聚鷹堂廣告公司白酒事業(yè)部策劃副總經(jīng)理。03年開(kāi)始進(jìn)入廣告行業(yè),先后服務(wù)涉足過(guò)白酒、啤酒、飲料、食品、醫(yī)藥、保健品等多個(gè)行業(yè)。服務(wù)部分品牌有口子窖、裕祥和白酒、圣力啤酒、紫晶啤酒、大江水泥、同路制藥、江淮汽車等;聯(lián)系電話:0551-4415209、13966770101電子郵件:wjee8124@126.com